Betere cannabisvoorraad: Charlotte's Web versus innovatieve industriële eigenschappen

Betere cannabisvoorraad: Charlotte's Web versus innovatieve industriële eigenschappen

juli 31, 2019 0 Door admin

Welk aandeel wint in een head-to-head matchup tussen een hennep CBD-pionier en de beste op cannabis gerichte REIT?

Keith Speights

Charlotte’s Web Holdings ( NASDAQOTH: CWBHF ) en Innovatieve industriële eigenschappen ( NYSE: IIPR ) rangschikken als twee van de meest winstgevende cannabisaandelen op de markt op dit moment. Beide bedrijven onderscheiden zich als leiders in hun nichemarkten.

Tot nu toe is Innovative Industrial Properties veruit de grootste winnaar. Maar welke van deze twee aandelen is de beste keuze voor beleggers op de lange termijn? Dit is hoe Charlotte’s Web en innovatieve industriële eigenschappen het tegen elkaar opnemen.

Cannabisblad bovenop een rekening van $ 100.

Afbeeldingsbron: Getty Images.

De zaak voor Charlotte’s Web

Charlotte’s Web heeft de weg geëffend voor wat een bloeiende hennep cannabidiol (CBD) -markt in de VS is geworden. De naam van het bedrijf werd in 2013 synoniem met CBD nadat belangrijke nieuwsuitzendingen het verhaal hadden verteld over hoe Charlotte’s Web’s CBD-oliën epilepsie drastisch hadden helpen verminderen aanvallen voor de jonge Charlotte Figi.

Charlotte claimt vandaag het nummer 1 CBD-merk in de VS. Het verkoopt 12 CBD-olieproducten, vier capsuleproducten, vier actuele producten, een CBD-isolaat en zelfs 12 CBD-producten voor honden. Meer producten zijn onderweg, inclusief verbruiksartikelen en cosmetische producten.

In 2018 plantte Charlotte’s Web 300 hectare hennep en produceerde 675.000 pond gedroogde hennepbiomassa. Dit jaar plant het bedrijf 862 hectare – 187% meer dan vorig jaar. Dat betekent niet noodzakelijk dat Charlotte’s Web onmiddellijk alles verkoopt wat het produceert. Het bedrijf groeit meer hennep dan nodig is voor het volgende jaar om het risico op producttekorten te verminderen.

De vraag naar zijn producten zal echter waarschijnlijk blijven stijgen. Cannabis-marktonderzoeker Brightfield Group verwacht dat de Amerikaanse hennep CBD-markt zal exploderen naar $ 22 miljard tegen 2022 . Een minder agressieve schatting komt van Hemp Industry Daily, die schat dat de markt zal stijgen van ongeveer $ 1 miljard dit jaar tot maar liefst $ 7,5 miljard in 2023.

Charlotte’s Web heeft meer verkooppunten voor haar producten dan ooit tevoren. Meer dan 6.000 retailers hebben nu CBD-producten, waaronder grote nationale retailketens zoals CVS Health . Online verkoop was vorig jaar goed voor 55% van de totale omzet van het bedrijf.

De eenjarige koersdoelstelling van de gemiddelde analist voor Charlotte’s Web weerspiegelt een premie van bijna 70% boven de huidige aandelenkoers. Hoewel dit te optimistisch kan zijn, moet de voorraad in de nabije toekomst en op de lange termijn voldoende ruimte hebben om te worden gebruikt.

De zaak voor innovatieve industriële eigenschappen

Innovative Industrial Properties (IIP) geldt als een van de best presterende cannabisaandelen van 2019 tot nu toe . Het bedrijf is de leider in het verstrekken van onroerendgoedkapitaal voor de Amerikaanse medische cannabisindustrie.

IIP’s bedrijfsstrategie is eenvoudig. Het bedrijf verwerft bestaande eigenschappen of die in ontwikkeling zijn met bijgevoegde kasfaciliteiten in staten waar medicinale cannabis legaal is. IIP investeert vervolgens in het verbeteren van deze faciliteiten en verhuurt de eigenschappen aan bedrijven die vergunningen voor medicinale cannabis hebben.

Het bedrijf bezit momenteel 23 panden in 11 staten. Alle panden worden verhuurd met een gewogen gemiddelde resterende huurtermijn van ongeveer 15,6 jaar. IIP’s gemiddelde rendement op geïnvesteerd vermogen voor deze objecten is ongeveer 14,7%.

De groeivooruitzichten van IIP lijken erg goed. Drieëndertig Amerikaanse staten hebben medicinale cannabis gelegaliseerd, met meer kans op weg daarnaar. IIP moet kunnen blijven groeien door het kapitaal te herinvesteren in extra medicinale cannabiseigenschappen.

Een mooi pluspunt voor het kopen van IIP-aandelen is het dividend. Als een onroerendgoedbeleggingstrust (REIT) moet het bedrijf ten minste 90% van het belastbaar inkomen teruggeven aan aandeelhouders in de vorm van dividenden. Het dividend van IIP levert momenteel iets minder dan 2% op.

De consensus éénjarige koersdoelstelling van Wall Street-analisten weerspiegelt een premie van bijna 60% ten opzichte van de huidige aandelenkoers. Dit toont aan dat analisten zich niet al te veel zorgen maken dat de waardering van het aandeel te hoog is geworden, waarbij aandelen worden verhandeld tegen 36 keer de verwachte winst.

Betere cannabisvoorraad

Ik vind beide aandelen leuk. Als ik er maar één zou moeten kiezen, zou het innovatieve industriële eigenschappen zijn. Het bedrijf is zeer winstgevend en heeft bewezen dat het weet te slagen in zijn nichemarkt. En ik verwacht dat het dividend van IIP zal groeien naarmate het zijn activiteiten uitbreidt. Charlotte’s Web is een goede keuze, maar ik denk dat IIP op dit moment de betere cannabisvoorraad is.

Keith Speights heeft geen positie in een van de genoemde voorraden. De Motley Fool beveelt CVS Health en innovatieve industriële eigenschappen aan. De Motley Fool heeft een openbaarmakingsbeleid .

“>

Lees meer over hoe CBD Olie kan helpen met uw hond op MHBioShop.com


Lees Meer